Geschäftsmodell

🧑‍🤝‍🧑 Kundensegmente

  • Privatpersonen mit komplexer Steuer- oder Vermögenssituation (z. B. Immobilien, Wertschriften, Säule 3a)

  • Selbständige & Freelancer (Einzelfirmen)

  • KMU (AG/GmbH) mit Bedarf an steuerlicher Jahresabschlusserstellung und Optimierung

  • Expatriates & internationale Fachkräfte mit Quellensteuer oder Doppelbesteuerung

  • Vermögensverwalter, Treuhänder und Anwaltskanzleien als Multiplikatoren

💡 Wertangebote

  • Ganzheitliche Steuerlösungen: Kombination aus Beratung, Deklaration und langfristiger Finanzplanung

  • Digitale Abwicklung: Sichere, papierlose Dokumentenübergabe und -archivierung

  • Individuelle Optimierung: Nutzung aller zulässigen Abzüge und Vorsorgemöglichkeiten

  • Langfristige Begleitung: Proaktive Steuer- und Vorsorgeplanung über Jahre hinweg

  • Verlässlichkeit & Diskretion: Höchste Datenschutz- und Qualitätsstandards nach Schweizer Recht

📢 Kanäle

  • Website (Informationsportal + Leadgenerierung)

  • Online-Marketing (SEO, SEA, Social Media, Content)

  • Empfehlungen / Mund-zu-Mund (bestehende Mandanten)

  • Kooperationen mit Finanzplanern, Anwälten, Immobilienbüros, Treuhandunternehmen

  • Webinare & Fachvorträge zu Steuer- und Vorsorgethemen

💬 Kundenbeziehungen

  • Persönliche Betreuung durch feste Ansprechpartner

  • Transparente Kommunikation (Status, Fristen, Preise)

  • Mandantenportal für Upload, Chat, Statusverfolgung

  • Newsletter und jährliche Steuer-Reminder

  • Follow-up-Gespräche zur Finanz- & Vorsorgeplanung

💰 Einnahmequellen

  • Pauschalpreise für Standardfälle (Steuererklärung)

  • Stunden-/Tagessätze für komplexe Mandate, Planung und Beratung

  • Monatliche Retainer (für KMU / Dauerbetreuung)

  • Einmalhonorare für Spezialfälle (Nachsteuer, Einsprachen, internationale Sachverhalte)

⚙️ Schlüsselressourcen

  • Qualifizierte Steuerexperten (dipl. Steuerexperten, Treuhänder, Juristen)

  • Digitale Plattform (Mandantenportal, CRM, DMS)

  • Markenauftritt & Vertrauen (Website, Bewertungen, Zertifikate)

  • Partnerschaften mit Banken, Vorsorge- & Versicherungsberatern

  • Aktuelle Rechts- und Steuerdatenbanken (für alle Kantone)

🤝 Schlüsselaktivitäten

  • Steuerberatung und -deklaration (natürliche & juristische Personen)

  • Finanz- und Vorsorgeplanung

  • Kontinuierliche Weiterbildung (Steuerrecht, Compliance)

  • IT- & Datenschutzmanagement

  • Marketing, Akquise, Kundenpflege

  • Qualitäts- und Prozessmanagement

🤝 Schlüsselpartner

  • Treuhandbüros, Buchhalter, Wirtschaftsprüfer

  • Banken, Pensionskassen, Versicherer

  • Anwaltskanzleien (Erbrecht, Gesellschaftsrecht)

  • IT- und Sicherheitsdienstleister

  • Berufsverbände (TREUHAND|Suisse, EXPERTsuisse)

💸 Kostenstruktur

  • Personalkosten (Berater, Backoffice, Support)

  • Softwarelizenzen (CRM, Buchhaltung, DMS)

  • Marketing & Vertrieb (SEO, Ads, Events)

  • Schulung & Weiterbildung

  • Miete & Infrastruktur

  • Versicherungen & Rechtsberatung